Youlife International akan Go Public di AS Melalui Kombinasi Bisnis tersebut, Membuka Horion Baru untuk Pembangunan Jangka Panjang
SHANGHAI, 20 Mei 2024 /PRNewswire/ — Youlife International Holdings Inc., platform layanan seumur hidup kerah biru terkemuka di Tiongkok (“Youlife”), dan Distoken Acquisition Corporation (Nasdaq: DIST), perusahaan akuisisi tujuan khusus yang diperdagangkan secara publik (“Distoken”), hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis definitif (“Perjanjian Kombinasi Bisnis”) untuk kombinasi bisnis yang diusulkan (“Kombinasi Bisnis”). Berdasarkan Perjanjian Kombinasi Bisnis, masing-masing Youlife dan Distoken akan bergabung dengan anak perusahaan yang baru dibentuk dari Youlife Group Inc., sebuah perusahaan yang dikecualikan Kepulauan Cayman (“Pubco”), yang akan berfungsi sebagai perusahaan induk dari masing-masing Youlife dan Distoken setelah penyempurnaan Kombinasi Bisnis. Diantisipasi bahwa perusahaan gabungan akan terdaftar di Pasar Saham Nasdaq di bawah simbol ticker YOUL.
Yunlei Wang, Chief Executive Officer Youlife, menyatakan, “Kami sangat senang telah mencapai kesepakatan definitif untuk Kombinasi Bisnis dengan Distoken. Kami percaya ini akan mendukung strategi globalisasi, platformisasi, dan transformasi cerdas AI perusahaan kami dengan perlindungan modal yang kuat, dan akan mempercepat ekspansi cepat kami di Greater China dan luar negeri.”
Jian hang, Chief Executive Officer Distoken, mengatakan, “Kami memiliki keyakinan yang kuat pada tim manajemen dan model bisnis Youlife. Kami menantikan penutupan Kombinasi Bisnis yang sukses.”
Penyelesaian Kombinasi Bisnis tunduk pada persetujuan peraturan, persetujuan transaksi oleh pemegang saham Distoken dan Youlife, dan kepuasan atau pengabaian kondisi penutupan adat lainnya.
Melalui Kombinasi Bisnis, di satu sisi, Distoken akan memberikan dukungan strategis dan sumber daya untuk pengembangan Youlife, membantu pertumbuhan bisnis Youlife di pasar global, dan lebih lanjut mengkonsolidasikan dan memperkuat posisi terdepan Youlife di bidang layanan bakat kerah biru; di sisi lain, berdasarkan ekosistem layanan bakat kerah biru yang berkembang, tata letak strategis di pasar negara berkembang di luar negeri, transformasi cerdas AI dan keunggulan kompetitif yang berbeda, Youlife percaya bahwa rencana listing di AS, selain menciptakan platform modal untuk pengembangannya dan mendapatkan perhatian investor di pasar modal internasional, akan semakin mempromosikan strategi pertumbuhan Youlife dan berkomitmen untuk menjadi platform layanan seumur hidup pilihan untuk bakat kerah biru global.
Informasi tambahan tentang Kombinasi Bisnis, termasuk salinan Perjanjian Kombinasi Bisnis, akan tersedia dalam Laporan Terkini pada Formulir 8-K yang akan diajukan oleh Distoken dengan Securities and Exchange Commission (“SEC”), diikuti oleh Pernyataan Pendaftaran pada Formulir F-4 (“Pernyataan Pendaftaran”) yang akan diajukan oleh Pubco dengan SEC.
Tentang Youlife International Holdings Inc.
Youlife adalah platform layanan seumur hidup kerah biru terkemuka di Cina. Beroperasi di bawah nama merek Youlan, Youlife adalah perusahaan platform yang mengintegrasikan layanan pendidikan kejuruan, layanan rekrutmen, layanan manajemen karyawan, dan layanan pasar untuk bakat dan bisnis kerah biru di China. Menyadari titik-titik nyeri yang mengakar dalam industri pendidikan kejuruan besar Tiongkok, industri layanan rekrutmen kerah biru, industri manajemen karyawan kerah biru dan industri layanan pasar kerah biru, platform layanan seumur hidup kerah biru Youlife bertujuan untuk memberdayakan pekerja kerah biru dengan pembelajaran kejuruan dan keterampilan di tempat kerja, menavigasi pencarian kerja mereka, menghubungkan pencari kerja kerah biru dengan pemberi kerja yang sesuai, dan memberikan solusi sumber daya manusia yang disesuaikan untuk bisnis.
Tentang Distoken Acquisition Corporation
Distoken adalah perusahaan cek kosong yang didirikan sebagai perusahaan yang dikecualikan Kepulauan Cayman pada 1 Juli 2020, untuk tujuan melakukan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, rekapitalisasi, reorganisasi, atau kombinasi bisnis serupa lainnya dengan satu atau lebih bisnis atau entitas.
Penasihat
DLA Piper UK LLP, Tian Yuan Law Firm LLP dan Haiwen & Partners bertindak sebagai penasihat hukum untuk Youlife. Ellenoff, Grossman & Schole, LLP, Jingtian & Gongcheng dan Fangda Partners bertindak sebagai penasihat hukum untuk Distoken.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Siaran pers ini mencakup pernyataan tertentu yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam arti undang-undang sekuritas federal. Pernyataan berwawasan ke depan termasuk, tanpa batasan, pernyataan tentang peristiwa masa depan atau kinerja keuangan atau operasi Distoken, Youlife, atau Pubco di masa depan. Misalnya, pernyataan mengenai pertumbuhan Youlife yang diantisipasi dan pertumbuhan permintaan yang diantisipasi untuk produk, layanan dan solusi Youlife, sie yang diantisipasi dari pasar Youlife yang dapat dialamatkan dan metrik lainnya, pernyataan mengenai manfaat Kombinasi Bisnis, dan waktu yang diantisipasi dari penyelesaian Kombinasi Bisnis adalah pernyataan berwawasan ke depan. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan dengan terminologi seperti “mungkin,” “harus,” “bisa,” “mungkin,” “merencanakan,” “mungkin,” “proyek,” “berusaha,” “anggaran,” “perkiraan,” “mengharapkan,” “bermaksud,” “akan,” “memperkirakan,” “mengantisipasi,” “percaya,” “memprediksi,” “potensi” atau “melanjutkan,” atau negatif dari istilah-istilah ini atau variasinya atau terminologi serupa.
Pernyataan berwawasan ke depan mengenai peristiwa masa depan dan hasil masa depan Distoken, Youlife dan Pubco didasarkan pada harapan, perkiraan, perkiraan, dan proyeksi saat ini tentang industri tempat Youlife beroperasi, serta keyakinan dan asumsi manajemen Distoken dan manajemen Youlife. Pernyataan berwawasan ke depan ini hanyalah prediksi dan tunduk pada risiko, ketidakpastian, asumsi, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui di luar kendali Distoken, Youlife, atau Pubco yang sulit diprediksi karena berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang akan terjadi di masa depan. Mereka bukan pernyataan fakta sejarah atau janji atau jaminan kinerja masa depan. Oleh karena itu, hasil aktual Youlife dan Pubco mungkin berbeda secara material dan negatif dari yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan dan Distoken, Youlife dan Pubco oleh karena itu memperingatkan agar tidak mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.
Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap masuk akal oleh Distoken dan manajemennya, Youlife dan manajemennya, dan Pubco dan manajemennya, sebagaimana kasusnya, secara inheren tidak pasti dan secara inheren tunduk pada risiko, variabilitas, dan kontinjensi, banyak di antaranya berada di luar kendali Distoken, Youlife, atau Pubco. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari harapan saat ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (i) terjadinya peristiwa, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pengakhiran Perjanjian Kombinasi Bisnis dan perjanjian definitif berikutnya sehubungan dengan Kombinasi Bisnis; (ii) hasil dari setiap proses hukum yang mungkin dilakukan terhadap Distoken, Youlife, Pubco atau lainnya setelah pengumuman Kombinasi Bisnis dan perjanjian definitif sehubungan dengan hal tersebut; (iii) ketidakmampuan untuk menyelesaikan Kombinasi Bisnis karena kegagalan untuk mendapatkan persetujuan dan persetujuan dari pemegang saham Distoken, untuk mendapatkan pembiayaan untuk menyelesaikan Kombinasi Bisnis atau untuk memenuhi kondisi lain untuk penutupan, atau keterlambatan dalam memperoleh, kondisi buruk yang terkandung dalam, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan persetujuan peraturan yang diperlukan yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi yang dimaksud oleh Perjanjian Kombinasi Bisnis; (iv) perubahan pada struktur yang diusulkan dari Kombinasi Bisnis yang mungkin diperlukan atau sesuai sebagai akibat dari undang-undang atau peraturan yang berlaku atau sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan peraturan dari Kombinasi Bisnis; (v) proyeksi, perkiraan dan perkiraan pendapatan dan metrik keuangan dan kinerja lainnya, proyeksi peluang dan harapan pasar, dan perkiraan nilai perusahaan tersirat dari Pubco; (vi) kemampuan Youlife dan Pubco untuk meningkatkan skala dan mengembangkan bisnisnya, serta keuntungan dan pertumbuhan yang diharapkan dari Pubco; (vii) kemampuan Pubco untuk mencari dan mempertahankan bakat, posisi kas Pubco setelah penutupan Kombinasi Bisnis; (viii) kemampuan untuk memenuhi standar pencatatan bursa sehubungan dengan, dan mengikuti, penyempurnaan Kombinasi Bisnis; (ix) risiko bahwa Kombinasi Bisnis mengganggu rencana dan operasi Youlife saat ini sebagai akibat dari pengumuman dan penyempurnaan Kombinasi Bisnis; (x) kemampuan untuk mengenali manfaat yang diantisipasi dari Kombinasi Bisnis, yang mungkin dipengaruhi oleh, antara lain, persaingan, kemampuan Pubco atau Youlife untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan, mempertahankan hubungan utama dan mempertahankan manajemen dan karyawan kuncinya; (xi) biaya yang terkait dengan Kombinasi Bisnis; (xii) perubahan hukum, peraturan, perkembangan politik dan ekonomi yang berlaku; (xiii) kemungkinan bahwa Youlife atau Pubco dapat terpengaruh secara negatif oleh faktor ekonomi, bisnis dan/atau persaingan lainnya; (xiv) perkiraan pengeluaran dan profitabilitas Youlife; (xv) kegagalan untuk realie perkiraan penebusan pemegang saham, harga pembelian dan penyesuaian lainnya; dan (xvi) risiko dan ketidakpastian lain yang ditetapkan dalam pengajuan oleh Distoken atau Pubco dengan SEC. Mungkin ada risiko tambahan yang saat ini tidak diketahui oleh Distoken maupun Youlife atau yang saat ini diyakini oleh Distoken dan Youlife tidak penting yang juga dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat oleh atau atas nama Distoken, Youlife atau Pubco hanya berbicara pada tanggal pembuatannya. Tidak satu pun dari Distoken, Youlife atau Pubco melakukan kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan perubahan apa pun dalam harapan masing-masing sehubungan dengan hal itu atau perubahan apa pun dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan yang menjadi dasar pernyataan tersebut.
Informasi tambahan tentang transaksi dan di mana menemukannya
Siaran pers ini berkaitan dengan Kombinasi Bisnis antara Distoken dan Youlife dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau menukar, atau ajakan penawaran untuk membeli atau menukar, sekuritas apa pun, juga tidak akan ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, penjualan, atau pertukaran tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Sehubungan dengan Kombinasi Bisnis, para pihak bermaksud untuk mengajukan kepada SEC Pernyataan Pendaftaran, yang akan mencakup pernyataan proxy awal Distoken dan prospektus awal Pubco, dan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif, Distoken akan mengirimkan proxy statement/prospektus definitif yang berkaitan dengan Business Combination kepada pemegang sahamnya. Komunikasi ini tidak mengandung semua informasi yang harus dipertimbangkan mengenai Kombinasi Bisnis dan tidak dimaksudkan untuk membentuk dasar dari keputusan investasi atau keputusan lain sehubungan dengan Kombinasi Bisnis. PEMEGANG SAHAM DISTOKEN DAN YOULIFE SERTA ORANG-ORANG LAIN YANG BERKEPENTINGAN DISARANKAN UNTUK MEMBACA, JIKA TERSEDIA, PROXY STATEMENT/PROSPEKTUS PENDAHULUAN DAN PERUBAHANNYA SERTA PROXY STATEMENT/PROSPEKTUS DEFINITIF DAN DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG DIAJUKAN SEHUBUNGAN DENGAN KOMBINASI BISNIS, KARENA BAHAN-BAHAN INI AKAN BERISI INFORMASI PENTING TENTANG DISTOKEN, YOULIFE, PUBCO DAN KOMBINASI BISNIS. Setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh SEC, proxy statement/prospektus definitif dan materi relevan lainnya untuk Kombinasi Bisnis akan dikirimkan kepada pemegang saham Distoken pada tanggal pencatatan yang akan ditetapkan untuk pemungutan suara pada Kombinasi Bisnis. Pemegang saham juga akan dapat memperoleh salinan proxy statement/prospektus awal, proxy statement/prospektus definitif dan dokumen lain yang diajukan ke SEC, tanpa biaya, setelah tersedia, di situs web SEC di www.sec.gov, atau dengan mengarahkan permintaan ke: Distoken Acquisition Corporation, Unit 1006, Block C, Jinshangjun Park, No. 2 Xiaoba Road, Panlong District, Kunming, Yunnan, Tiongkok; Telp: +86 871 63624579.
Peserta dalam Permohonan
Distoken dan direktur serta pejabat eksekutifnya dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan proxy dari pemegang saham Distoken sehubungan dengan Kombinasi Bisnis. Daftar nama-nama direktur dan pejabat eksekutif Distoken tersebut terdapat dalam Laporan Tahunan Distoken pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada 17 April 2024, yang tersedia secara gratis di situs web SEC di www.sec.gov, atau dengan mengarahkan permintaan ke: Distoken Acquisition Corporation, Unit 1006, Block C, Taman Jinshangjun, Jalan Xiaoba No. 2, Distrik Panlong, Kunming, Yunnan, Cina; Telp: +86 871 63624579. Informasi tambahan mengenai minat peserta tersebut akan ditetapkan dalam Pernyataan Pendaftaran jika tersedia.
Youlife, Pubco dan direktur serta pejabat eksekutif mereka juga dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan proxy dari pemegang saham Distoken sehubungan dengan Kombinasi Bisnis. Daftar nama-nama direktur dan pejabat eksekutif tersebut dan informasi mengenai kepentingan mereka dalam Kombinasi Bisnis akan dimasukkan dalam Pernyataan Pendaftaran jika tersedia.
Non-Ajakan
Siaran pers ini bukan merupakan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, pernyataan proxy atau ajakan proxy, ajakan suara atau persetujuan, persetujuan atau otorisasi sehubungan dengan sekuritas apa pun atau sehubungan dengan Kombinasi Bisnis yang diusulkan yang dijelaskan di sini dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli sekuritas apa pun atau tidak akan ada penjualan sekuritas di negara bagian mana pun atau yurisdiksi tempat penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Penawaran efek tidak boleh dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan Bagian 10 Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah, atau pengecualian darinya.
Kontak:
Youlife Internasional Holdings Inc:
Lidong hu
Direktur Keuangan
[email protected]
Perusahaan Akuisisi Distoken:
Jian menggantung
Direktur Utama
[email protected]