MONTREAL, 21 Mei 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier Inc. (“Bombardier”) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan penawaran sejumlah pokok agregat US $ 500 juta dari Senior Notes baru yang jatuh tempo pada tahun 2032 (“New Notes”).
Bombardier bermaksud untuk menggunakan hasil penawaran New Notes, bersama dengan uang tunai, (i) untuk mendanai pembayaran dan/atau pensiun dari hutang yang belum dibayar, termasuk pelunasan jumlah pokok agregat sebesar AS$240 juta dari 7,125% Senior Notes yang jatuh tempo pada tahun 2026 (“2026 Notes”, dan penebusan tersebut, “Conditional 2026 Notes Redemption”) dan penebusan sejumlah pokok agregat sebesar US$300 juta dari 7,875% Senior Notes yang jatuh tempo 2027 (“Surat Utang 2027”, dan penebusan tersebut, “Penebusan Surat Utang Bersyarat 2027”), dan (ii) untuk membayar bunga yang masih harus dibayar serta biaya dan pengeluaran terkait. Pada tanggal perjanjian ini, terdapat sejumlah besar jumlah pokok yang beredar dari Surat Utang 2026 sebesar US$504 juta dan jumlah pokok agregat yang beredar dari Surat Utang 2027 sebesar AS$504 juta.
Penyempurnaan penawaran Surat Utang Baru, Penebusan Surat Utang Bersyarat 2026 dan Penebusan Surat Utang Bersyarat 2027 tunduk pada kondisi pasar dan lainnya, dan tidak ada jaminan bahwa Bombardier akan berhasil menyelesaikan transaksi ini dengan ketentuan yang dijelaskan di atas, atau sama sekali. Pencairan Conditional 2026 Notes dan Conditional 2027 Notes Redemption diharapkan tunduk pada kondisi tertentu, termasuk penyelesaian penawaran New Notes.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau membeli atau ajakan penawaran untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun dan bukan merupakan penawaran, ajakan, penjualan, atau pembelian sekuritas apa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, penjualan, atau pembelian tersebut akan melanggar hukum.
Catatan Baru yang disebutkan di sini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana telah diubah, undang-undang sekuritas negara bagian atau undang-undang yurisdiksi lain mana pun, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran tersebut. Catatan Baru yang disebutkan di sini dapat ditawarkan dan dijual di Amerika Serikat hanya kepada orang-orang yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS dan di luar Amerika Serikat dengan mengandalkan Peraturan S berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS. Catatan Baru yang disebutkan di sini belum dan tidak akan memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada publik berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku dan, karenanya, setiap penawaran dan penjualan sekuritas di Kanada akan dilakukan atas dasar yang dikecualikan dari persyaratan prospektus undang-undang sekuritas tersebut. New Notes akan ditawarkan dan dijual di Kanada secara private placement hanya kepada “investor terakreditasi” sesuai dengan pengecualian prospektus tertentu.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk membeli atau ajakan penawaran untuk menjual Surat Utang Baru, Surat Utang 2026, atau Surat Utang 2027. Pengumuman ini bukan merupakan pemberitahuan penebusan sehubungan dengan Surat Utang 2026, Surat Utang 2027, atau surat utang lainnya. Setiap penukaran Surat Utang 2026, Surat Utang 2027, atau surat utang lainnya akan dilakukan sesuai dengan pemberitahuan penebusan berdasarkan kontrak yang mengatur surat utang tersebut.
PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN
Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan berwawasan ke depan berdasarkan harapan saat ini. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan mengharuskan kami untuk membuat asumsi dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian penting yang diketahui dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan hasil aktual kami di periode mendatang berbeda secara material dari yang ditetapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan.
Untuk informasi
Fransiskus Richer de La Flèche
Wakil Presiden, Perencanaan Keuangan dan Investor
Hubungan Bombardier
+1 514 240 9649Mark Masluch
Direktur Senior, Komunikasi
Bombardier
+1 514 855 7167